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财政政策超预期!半导体ETF(512480)涨4%!机构建议把握中长期布局时机

时间:2024-10-15 12:31:11   访问量:187

  10月14日,半导体ETF(512480)收盘涨4.00%,成交额28.35亿元。成份股强劲拉升,寒武纪涨12.34%、中芯国际涨8.81%、紫光国微涨7.73%,中微公司、兆易创新等纷纷跟涨。

  消息面上,截至10月13日,A股半导体板块已有包括泰凌微、瑞芯微、海光信息等在内11家上市公司披露了2024年三季度业绩预告,其中,8家公司业绩预喜。同时,2024年前三季度,半导体板块已有131家上市公司获机构密集调研。

  综合来看,机构对于半导体板块上市公司的主要关注点,仍集中在产业链中材料以及设备公司的产品应用、业务进展、研发以及并购重组计划等。另外,半导体公司主营业务与AI领域的结合、未来市场走势等,也成为了机构关注的焦点。

  智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏表示,多家半导体板块上市企业公布的业绩预告情况,显示出目前行业回暖趋势明显。随着市场需求的增长以及政策支持的加强,行业企业盈利状况正在逐步改善。同时,机构调研的频次不断增加,也显示出市场对半导体行业的信心和期待。

  政策面上,财政部部长蓝佛安10月12日在国新办发布会上表示,将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。大部分券商认为,财政部的政策表态整体超预期,A股近期有望边际企稳。在调整之后,股市有望重整旗鼓反弹,投资者可淡化波动,维持相对乐观的态度,积极应对市场变化。

  尽管短期波动加大,但业内人士认为,全球半导体产业链的复苏势头愈发强劲,相关板块有望迎来估值重估。然而,由于该板块短期涨幅较大,后续波动或将加剧,投资人在交易节奏上需更为谨慎,以把握中长期布局的良好时机。

  中信证券发布研报称,结合当前半导体行业销售额、咨询机构的预测情况以及国内外半导体厂商的表现及展望,半导体行业在前期云端算力与存储涨价的拉动下修复效果显著,目前处于温和复苏状态。预计后续成长动力主要来自云端算力的景气度持续上升和端侧AI的爆发。此外,国内半导体产业替代工作不断推进,受益于政策支持、周期反转、增量创新和国产替代等多方面利好,下一阶段有望迎来更好的表现。

  展望未来,在国家政策的扶持下,半导体领域并购持续升温,从而推动产业链整合,提升行业集中度,促进先进技术的发展。随着全球经济形势的好转,半导体行业预计将继续保持良好的增长势头,可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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责任编辑:江钰涵

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